quarta-feira, 31 de outubro de 2012

Funcionalidade - Desenho de IDUs ainda mais facilitado

Dicas para as Impressões Definidas pelo Utilizador
 
Com o Software PHC as impressões dos seus documentos podem ser integralmente personalizadas.
 
Nesta iDirecto vamos dar-lhe um conjunto muito útil de dicas para que possa agilizar este processo.
 
Por exemplo, sabe como redimensionar um objecto sem ter de recorrer ao rato.
 
 
Gosta de personalizar as impressões dos seus documentos? Deseja conhecer algumas dicas que permitem agilizar o processo e facilitar o manuseamento de alguns objectos nas Impressões Definidas pelo Utilizador (IDUs)?
 
No sentido de o ajudar na construção e alteração das impressões, damos-lhe a conhecer algumas dicas que poderá utilizar na elaboração dos seus IDUs.
 
Esta funcionalidade existe em todas as gamas do Software PHC. Para aceder ao desenho de um IDU, deve estar no ecrã onde deseja criar ou alterar a impressão e clicar com o botão direito do rato no botão “Imprimir”, sendo necessário ter um registo activo no ecrã. Alternativamente pode aceder ao menu “Opções diversas” e em “Mapas e Impressões” escolher “Desenho de Impressões Definidas”.
 
As IDUs estão divididas em dois tipos de desenho: mono-página e multi-página. Desta forma, ao desenhar por exemplo a impressão da ficha de um cliente ou de um artigo, terá apenas uma banda separadora no desenho e onde serão colocados todos os objectos que desejar incluir. Nos documentos, como por exemplo na Factura ou na Encomenda, já terá disponíveis diversas bandas separadoras, tais como: cabeçalho, linhas, rodapé, entre outras. Esta questão prende-se com o facto de os documentos possuírem várias áreas, tais como: o cabeçalho do documento (onde por exemplo consta o nome do cliente), as linhas do documento (onde geralmente são colocados os artigos ou serviços) e ainda o rodapé com os Totais.
 
A primeira dica que gostaríamos de partilhar consigo, tem a ver com o posicionamento ou selecção de objectos. Por vezes é mais fácil podermos trabalhar sem a presença das bandas separadoras no IDU.
 
Assim sendo, basta fazer CTRL+H para ocultar ou mostrar as mesmas.
 
 
 
 
Como se pode ver pela imagem anterior do IDU da Factura, foram ocultadas as diversas bandas separadoras do desenho, permitindo desta forma efectuar algumas operações de forma mais fácil. De notar que esta situação é apenas uma alteração em termos visuais, mantendo-se naturalmente a divisão entre as diversas áreas do IDU.
 
Outra forma de tornar o processo de desenho ainda mais simples é a possibilidade de deslocar ou redimensionar objectos com a ajuda do teclado.
 
Desta forma poderá em algumas ocasiões prescindir do rato e usar as seguintes combinações de teclas:
 
- Teclas do cursor, para mover um ou diversos objectos para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo;
 
- Shift+Tecla de cursor para a direita, para aumentar a largura de um objecto;
 
- Shift+Tecla de cursor para a esquerda, para diminuir a largura de um objecto;
 
- Shift+Tecla de cursor para a baixo, para aumentar a altura de um objecto;
 
- Shift+Tecla de cursor para a cima, para diminuir a altura de um objecto;
 
Para que possa efectuar estas operações é necessário ter seleccionado um ou diversos objectos no seu IDU. Esta tarefa também pode ser efectuada de diversas formas:
 
- Para seleccionar todos os objectos do IDU, basta aceder ao menu “Editar” e escolher a opção ”Seleccionar todos”.
 
- Para seleccionar diversos objectos no IDU pode escolher o primeiro objecto, clicando em cima do mesmo, e com a tecla Shift pressionado, clicar em cima de outro objecto para que o mesmo também fique seleccionado.
 
- Alternativamente pode usar o rato para de uma forma rápida escolher diversos objectos. Para tal basta clicar o botão esquerdo do rato ao lado de um dos objectos e depois arrastar o rato de forma a abranger os restantes objectos que deseja seleccionar, tal como é ilustrado na imagem seguinte.
 
 
 
 
A imagem anterior mostra que não é necessário abranger os objectos na sua totalidade, pois basta apenas incluí-los parcialmente no rectângulo de selecção para que os mesmos fiquem seleccionados.
 
Outra dica útil para o desenho das impressões tem a ver com as linhas horizontais e verticais, que serve para delimitar a informação dos documentos. Para tornar a impressão mais apelativa, é comum que o utilizador coloque os diversos objectos contidos em figuras geométricas ou separados por linhas.
 
Para que possa desenhar o seu IDU dessa forma, deve ter em consideração alguns pontos:
 
A linha horizontal inferior, a que fica no fim da impressão de todos os artigos ou serviços, deve estar colocada após a banda separadora das Linhas, como aliás se pode ver na imagem anterior. Quanto às linhas verticais, as que separam as colunas Referência, Designação, Quantidade, etc., as mesmas devem ir além da linha vertical inferior, ou seja, as linhas verticais começam na banda separadora “Cabeçalho das linhas” e terminam já dentro da área referente à banda “Rodapé das Linhas”, passando por baixo da banda separador “Linhas”. Esta situação está bem visível na imagem anterior, onde se pode confirmar que a linha horizontal azul e as linhas verticais estão posicionadas dentro do Rodapé das Linhas.
 
Deve-se ter sempre em conta que a movimentação das bandas separadoras está sujeita ao posicionamento dos objectos, ou seja, não se pode mover uma banda para cima de um objecto. Vejamos o exemplo na seguinte imagem.

 
 
 
Como se pode observar na imagem anterior, o sistema não permite mover a banda das Linhas mais para cima, uma vez que existem diversas linhas verticais desenhadas nessa área. Para poder movimentar a banda das Linhas, é necessário diminuir a altura das linhas verticais. Desta forma já se poderá colocar a banda na posição desejada. Por fim poderá aumentar novamente a altura das linhas verticais, para elas ficarem com o dimensionamento desejado.
 
Contamos que lhe seja útil esta informação.

terça-feira, 30 de outubro de 2012

Funcionalidade - Alternar entre registos só com um clique

Com a opção "Listagem" as consultas são mais fáceis
Se ainda não conhece a funcionalidade "Listagem" - situada no lado direito dos ecrãs - então prepare-se:
Esta poderá tornar-se a sua melhor amiga e a sua principal auxiliar dentro do Software PHC, no que a buscas e visualizações diz respeito.
 
Quantas vezes já pensou que seria útil e interessante ter uma ferramenta que o ajudasse a escolher ou visualizar os registos de uma tabela, podendo rapidamente mudar entre os diversos registos quando está no respectivo ecrã?
A opção “Listagem” permite uma escolha ou visualização mais rápida e mais intuitiva, simplificando desta forma o processo de procura e selecção de informação.
Para usufruir desta opção basta aceder a um ecrã do Software PHC, como por exemplo o ecrã de Clientes, e clicar na Combobox que se situa no canto superior direito. Esta Combobox tem por defeito a opção “Opções deste Ecrã”, que permite ver os diversos botões que se encontram visíveis do lado direito de cada ecrã.
 
 
Após seleccionar a opção indicada, passa a ter disponível uma listagem de registos, em vez dos tradicionais botões. Desta forma já pode navegar entre os diversos registos e simultaneamente visualizar os dados de cada um.
 
 
Para visualizar outros campos na listagem de registos, basta usar a barra de deslocação respectiva, permitindo desta forma visualizar outros dados referente aos registos do ecrã.
 
 
Cada vez que clica numa linha diferente é apresentado o respectivo registo no ecrã, facilitando desta forma a navegação entre registos.
De notar que a listagem de registos apenas mostra os registos que estão seleccionados, ou seja, se por exemplo chamar previamente todos os Clientes de Lisboa, apenas poderá visualizar esses registos nesta listagem.
Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas do Software PHC.
Contamos que lhe seja útil esta informação.

quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Exemplos PHC -Colocar o Software PHC a responder aos emails da sua empresa

Pretendemos mostrar-lhe uma funcionalidade do módulo PHC ControlDoc designada por “Regras para Tratamento de Emails”, que permite a configuração de respostas automáticas aos e-mails recebidos, do arranque de Workflows e de adicionar anexos ao PHC Team Control.
Configurações Base:
1.       Parâmetro do Controldoc
 
Ex: Mailbox – Júlio Alberto; Inbox
 
Após ter preenchido o parâmetro aparece disponível na aplicação PHC a opção Executar Tratamento de E-Mail , que se encontra no Menu ControlDoc
 
Todos os emails recepcionados na mailbox indicada cairão ma Tabela de Emails.
 

 

O campo referente a processado permite que o mesmo email não seja importado duas vezes e o campo processado indica se foi executada alguma regra de tratamento de emails criado na aplicação.
 
2.       Parâmetro do Controldoc
Podem ser definidas na aplicação Regras para tratamento de emails, que se encontra no disponível no Menu ControlDoc.
 
Em baixo está descrito um exemplo de um tipo de Regra:
 
No separador “Filtro” irá definir em que condições o tratamento correrá. Neste exemplo se o campo Assunto começar por “Extracto conta corrente” então a aplicação correrá a regra.
 
 No separador resposta irá configurar o email que a aplicação irá despoletar automaticamente. No Para está a #de# para que reenvie a resposta para a pessoa que enviou o email.
No corpo pode estar este exemplo:

local retval
local msel
local ncliente

retval=""
ncliente = subsrt('#assunto#', 26,10)

msel="select cc.datalc, cc.EDEB,ECRED,NRDOC,cmdesc from cc(nolock) where edeb-ecred-(edebf-ecredf)<>0 and no"+astr(ncliente)
if u_sqlexec(msel,"temp2")

If reccount("temp2")>0
Select temp2
Append blank
u_totalcur("temp2","")
Endif

declare list_tit(5),list_cam(5),list_pic(5)
list_tit(1)="Data"
list_tit(2)="Documento"
list_tit(3)="Nº Doc"
list_tit(4)="Débito"
list_tit(5)="Crédito"


list_cam(1)="temp2.datalc"
list_cam(2)="temp2.cmdesc"
list_cam(3)="temp2.nrdoc"
list_cam(4)="temp2.edeb"
list_cam(5)="temp2.ecred"

list_pic(1)=""
list_pic(2)=""
list_pic(3)=""
list_pic(4)="@Z ###,###,###"
list_pic(5)="@Z ###,###,###"

retval=retval+listtohtml("temp2","Saldo por Cliente em "+dtoc(date()),2,,.t.)

endif

fecha("temp2")
 

 
 

 

De seguida apresentamos um exemplo do email que irá ser enviado.
 

 

3.       Configuração da Manutenção Personalizada
Aconselhamos ainda a colocação de Usa redemption, que se encontra no Menu Sistema/Manutenção personalizada
 

 
Este parâmetro permite que o programa ao responder automaticamente a emails não efetue perguntas de reenvio.

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Informação - PHC FX vence prémio EuroCloud

Solução SaaS da PHC distinguida como o melhor produto Cloud Computing 2012 em Portugal
 
A PHC acaba de ver reconhecida a sua solução PHC FX, uma oferta disponibilizada no modelo Software-as-a-Service (SaaS) e que visa o aumento da produtividade e a redução de custos das empresas. O PHC FX foi agora distinguido com o prémio EuroCloud PT 2012 na categoria de melhor solução de Cloud Computing em Portugal.
O âmbito deste prémio aplica-se a Portugal, mas a PHC foi convidada pela EuroCloud para assistir ao evento de entrega dos prémios internacionais, e também para apresentar o projeto MO-BIZZ – um consórcio que envolve temas como a computação na cloud e as aplicações móveis e no qual a PHC é um dos representantes, estando ainda envolvidas empresas como a PT, entre outras – e para participar numa mesa redonda que irá ter como tema de debate o Cloud Computing.
De acordo com Miguel Capelão, administrador da PHC, “este é um prémio que muito nos honra enquanto empresa produtora e exportadora de tecnologia e que nos faz acreditar cada vez mais que desenvolvemos soluções que podem garantir às empresas uma oferta robusta e fiável e as ajudam a resolver os problemas e ultrapassar as necessidades com que todos os dias têm de lidar”. Por outro lado, “o convite que nos foi simpaticamente endereçado para transmitirmos a nossa experiência a uma importante audiência como é a do Congresso EuroCloud, representa uma enorme oportunidade para a PHC, mas também uma grande responsabilidade, cabendo-nos mais uma vez mostrar que Portugal é também um país com enormes referências em matéria de Cloud Computing”.

sexta-feira, 12 de outubro de 2012

Informação - Regime de Facturação

Conheça as novas regras
 
No passado mês de Agosto, foram publicados em Diário da República os Decretos de Lei n.º 197/2012 e n.º 198/2012, que apresentam alterações substanciais ao nível das regras de facturação, com aplicação já a partir de 1 de Janeiro de 2013.
Entre as principais alterações, destacamos:
.. Passa a ser obrigatória a emissão de facturas para todas as entidades, independentemente do valor de emissão;
.. São eliminados todos os tipos de documentos "equivalentes à factura" (tais como vendas a dinheiro, talões de venda, facturas-recibo, etc.);
.. Passa a ser obrigatória a comunicação de todos os documentos de facturação emitidos à Autoridade Tributária (AT), até ao dia 8 do mês seguinte à emissão do documento;
.. Os sujeitos passivos são obrigados a comunicar à AT os elementos dos documentos de transporte processados, antes do seu início;
.. A comunicação efectuada à AT pode ser automática, através de um webservice.

quinta-feira, 4 de outubro de 2012

Funcionalidade - Referências Multibanco no Software PHC


As suas facturas nunca mais serão as mesmas


Desde a versão 2013 do software PHC CS que é simples gerar referências multibanco para incluir nas facturas a emitir aos Clientes.

Esta é uma funcionalidade que lhe vai permitir aumentar a rapidez nos recebimentos, ganhar eficiência nos processos e diminuir os custos administrativos.


Da parceria entre a PHC e a EasyPay – empresa de referência na área dos pagamentos por multibanco – resultou uma nova funcionalidade, que permite gerar referências multibanco de forma simples para as facturas a emitir aos Clientes.



Esta funcionalidade encontra-se disponível para todos os utilizadores do PHC Gestão CS, a partir da versão 2013, em qualquer uma das gamas, PHC Corporate CS, PHC Advanced CS ou PHC Enterprise CS.

Primeiramente deve aderir ao serviço da EasyPay por meio de um contrato estabelecido entre as partes. Resultante desse contrato será fornecido um conjunto de dados que deve introduzir nos seguintes Parâmetros do Software PHC: “Código de validação”, “Entidade”, “Nome do Utilizador” e “URL do serviço de referências multibanco”.

Depois deve indicar que documentos de facturação utilizam referências multibanco. Para isso apenas tem de aceder ao ecrã de Configuração de Documentos de Facturação, seleccionar os documentos pretendidos e activar a opção “Utiliza Referências Multibanco/Easypay”.

De seguida deve aceder à ficha dos seus Clientes e activar a opção “Gera Referências Multibanco automaticamente” para que sejam geradas de forma automática as referências multibanco aquando da Facturação.
Por exemplo:

Se lançar um documento de facturação para um Cliente que tenha na sua ficha a opção “Gera Referências Multibanco automaticamente” activa, irá verificar ao gravar o documento que os campos “Entidade”, “Referência Multibanco” e “Valor a pagar” são preenchidos de forma automática.




Se o documento for lançado com a mesma opção inactiva, ao gravar o documento os campos acima referidos não são preenchidos. De qualquer modo, pode posteriormente preenchê-los de forma automática ao fazer clique no botão “Gerar MB” no documento de facturação.

Os campos “Referência multibanco paga” e “Data de pagamento” são preenchidos automaticamente assim que é emitido um recibo para a factura em causa.

Utilizar as Referências Multibanco vai permitir-lhe maior rapidez nos recebimentos, maior eficiência de processos e redução dos custos administrativos.

Contamos que esta informação lhe seja útil.


quarta-feira, 3 de outubro de 2012

Funcionalidade - A sua contabilidade é feita externamente?

Exporte de forma automática todos os documentos necessários
 
A empresa que faz a sua contabilidade, chamemos-lhe Conta123, precisa de vários tipos de documentos.
Através do módulo PHC Conector CS e com o módulo PHC Gestão CS pode fazer a sua exportação automática, com total controlo da informação.
A Conta123 apenas tem que os inserir directamente na sua aplicação... e agradecer-lhe o trabalho poupado.
 
As empresas que fazem a sua Facturação e recorrem a uma empresa externa para efectuar a sua Contabilidade podem exportar ficheiros com a contabilização dos documentos – para serem integrados na aplicação de Contabilidade sem terem de introduzir manualmente os dados.
A partir da versão 2013, com o módulo PHC Conector CS e com o módulo PHC Gestão CS é possível efectuar a exportação de Documentos de Facturação, Recibos de Clientes, Adiantamentos de Clientes, Compras, Pagamentos, Adiantamentos a Fornecedores, Documentos de Tesouraria, Talões de Depósito, Transferências Conta-Conta e Transferências Conta-Caixa.
Para usar esta funcionalidade, nos parâmetros de Configuração Geral é necessário activar os parâmetros "Contabilidade de gabinete: Activar ligação" e "Contabilidade de gabinete: Gabinete não usa Contabilidade PHC".
 
 
É também necessário preencher a informação necessária nos Documentos Pré-Definidos, nos Códigos CSNC de Vendas e nos Códigos CSNC de Compras.
 
Quando se pretender exportar a contabilização dos documentos, no ecrã do Monitor de Exportação de Documentos para Contabilidade, deve-se seleccionar quais os documentos a exportar, qual o intervalo de datas, qual o formato do ficheiro (XML e/ou DBF), bem como a directoria para onde deseja guardar os ficheiros. É ainda possível definir um filtro para cada uma dessas tabelas, bem como configurar algumas contas a serem usadas na exportação dos documentos.
 
 
 Desta forma, é possível exportar para ficheiro a contabilização dos seus documentos sem ter o módulo de Contabilidade.
Contamos que lhe seja útil esta informação.

terça-feira, 2 de outubro de 2012

Funcionalidade - Quer ter uma listagem adaptada a cada ecrã?

Com listagens por defeito vê os dados na forma que mais lhe convém
 
 
Se quiser visualizar os dados de um ecrã através de uma determinada listagem, pode fazê-lo.
 
Apenas tem de associar esse ecrã à listagem pretendida, e marcá-la como «listagem por defeito».
 
E ainda pode definir uma listagem específica para um determinado grupo de utilizadores.
 
 
No passado tinha várias listagens na ficha de clientes, de onde seleccionava manualmente a sua preferida. Agora, com a nova versão, tem a possibilidade de definir uma listagem por defeito.
 
Para definir uma listagem por defeito deve aceder às listagens rápidas de utilizador para ecrãs, onde pode consultar todas as listagens que estão criadas.
 
 
Pode pesquisar o ecrã para o qual pretende a alteração. Por exemplo, SCL – Clientes. Após encontrar a listagem tem a possibilidade de indicar que esta é a listagem por defeito para o ecrã de Clientes.
 
 
Desta forma, sempre que efectuar uma pesquisa, irão aparecer por defeito os dados desta listagem. Poderá ainda definir uma listagem específica para um determinado grupo de utilizadores.
 
 
Esta nova funcionalidade permite-lhe de uma maneira simples e eficaz consultar todos os dados de acordo com a listagem que mais utiliza e encontra-se disponível a partir da versão 2013.
Contamos que esta informação lhe tenha sido útil.